갤럭시26부터 퍼플렉시티 탑재, NPU시대 다가올 듯, 관련주는?

갤럭시26부터 퍼플렉시티AI가 탑재된다는 소식이 들려오고 있습니다. 이 뜻은, 이제 갤럭시에서 무료로 퍼플렉시티를 이용할 수 있게 된다는 뜻이죠. 퍼플렉시티는 검색 및 딥러닝에 굉장히 특화된 AI인데 이게 갤럭시에 탑재된다? 삼성이 탈구글을 진행하고 있다는 뜻이기도 합니다.

인공지능 시대가 다가오면서 이를 이용하는 사람도 많아졌고 삼성도 여기에 적극 대응하고 있는 건데, 사실 핸드폰에서 AI를 사용하려면 NPU라는 칩셋이 필수적입니다. 이미 많이 이용되고 있는 칩셋이지만 갤럭시26부터 성장세가 더 가속화될 것으로 보입니다.

🏃이번 글에서는 아래와 같은 내용을 다룹니다.

1. 퍼플렉시티 탑재와 NPU와의 관계
2. NPU가 무엇이고 모바일에서 AI를 작동시키는 데 왜 중요한가?
3. 직접적인 관련 기업은 어디가 있고 투자할만한 곳은 어디인가?

입니다. 이 글은 AI글이 아니며 직접 작성한 글임을 미리 밝힙니다. 또한 투자 권유 글도 아닙니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.

퍼플렉시티 탑재와 NPU와의 관계

갤럭시26부터 퍼플렉시티가 탑재된다는데 이 사실과 NPU는 도대체 무슨 관계일까요? 이 관계를 알려면 NPU가 무엇인지부터 알아야 합니다. 나무위키의 내용을 차용하면

✅ NPU란 신경망 처리장치로서 기계학습 모델을 구축하여 인공지능 스프트웨어 구현을 하기 위해 특화 설계된 통합 칩

이라고 합니다. 정의는 그렇다 치고, 그럼 왜 NPU가 필요하냐? 바로 전력 소모량 때문입니다. NPU는 AI에 특화된 기능만 가지고 있고 맞춤형 칩셋이기 때문에 최소한의 전력으로 AI연산기능을 실행합니다. 핸드폰처럼 제한된 전력을 가지고 있는 기기에 사용되기 좋다는 것이죠.

우리가 전원을 꽂아 사용하는 노트북이나 PC처럼 전력이 무한대로 공급되는 기기에서는 굳이 NPU를 따로 사용할 필요가 없겠지만, 배터리를 사용하는 핸드폰 같은 경우 NPU가 반드시 필요하다는 점입니다. 전력 소모량이 적으니 발열도 적겠죠?

정리하자면, 갤럭시26부터 퍼플렉시티 AI가 탑재되면 이 AI기능에 특화된 칩셋이 필요하고 그것이 바로 NPU라는 것입니다. 국내 NPU 생산사들이 수혜를 받을 수 있는 구조가 된 것이죠.

얼마 전에는 온디바이스AI라는 이름으로 관련주가 꽤 흥했었죠? 이제 NPU가 흥할 것으로 보입니다.

NPU관련주, 개발 및 생산 기업

이런 흐름을 파악했다면 투자자 입장에서 NPU를 생산하는 기업이 어디인지 정도는 알아놔야 합니다. 국내에도 NPU를 생산하는 기업이 있습니다. 물론 NPU를 생산한다고 해서 삼성전자가 이 기업의 제품을 쓸 것이냐는 알 수 없지만 적어도 테마주로서 상승 흐름을 가져갈 수는 있을 겁니다.

국내에서 NPU를 생산하는 기업 퓨리오사AI, 리벨리온, 모빌린트가 있으나 모두 비상장기업이니 투자는 어렵습니다. 상장 기업 중 관련성 깊은 기업을 찾아보자면

1. 삼성전자: 당연하겠죠? 삼성전자는 NPU생산에도 관여하고 있습니다. 자사 칩을 이용할 가능성도 높습니다.
2. SK텔레콤: SK텔레콤에서도 자회사인 사피온을 통해 NPU를 개발 및 생산하고 있습니다. 단, 핸드폰에 탑재될 가능성은 매우 낮죠.
3. 딥엑스: 엣지 AI용 초저전력 NPU를 개발하고 있습니다.
4. 오픈엣지테크놀로지: 퓨리오사AI와 함께 국책사업에 참여하고 있습니다. NPU관련하여 개인투자자가 의미있게 투자할 수 있는 거의 유일한 기업이라고 생각합니다.

정도입니다. 이 중 모바일용 NPU를 개발 및 생산하는 기업은 삼성전자가 유일하다고 볼 수 있습니다. 사실 삼성전자도 NPU라기 보다는 모바일용 칩셋을 개발하는 개념에 가깝죠. 따라서 국내에서는 투자할만한 기업이 딱히 없습니다.

✅ 관련주를 찾자면 알파칩스, 넥스트칩, 텔레칩스 등 다양한 기업들이 관련주로 엮여 있습니다. 일정 기간 동안 탄력있게 움직일 수 있습니다.

관련주가 아니라 실제 수혜를 받을 수 있는 해외기업은 어디가 있을까요?

기업명	상장여부	대표 NPU 브랜드	실제 탑재 기기
Qualcomm	✅ NASDAQ: QCOM	Hexagon AI Engine	갤럭시, 샤오미, 오포 등
Apple	✅ NASDAQ: AAPL	Neural Engine (ANE)	아이폰, 아이패드, Mac
Intel	✅ NASDAQ: INTC	NPU (Meteor Lake)	주로 노트북·태블릿

해외에서 NPU를 생산하는 기업은 퀄컴, 애플, 인텔 정도로 볼 수 있습니다. 모두 단순 NPU기업으로 보긴 어렵고 사업 내용에 NPU가 들어있다 정도로 보는 게 좋겠죠.

✅ 사실 NPU단독사업을 하는 기업은 없다고 보면 되겠습니다.

정치권의 NPU정책 수혜

누가 대통령이 되든 AI를 키운다고 하는데 국내에서 GPU를 생산할 수 있을리는 없고 NPU생산에 집중할 것으로 보입니다. 특히 설계, 생산 단계를 집중적으로 키울 듯 한데 이로 인해 NPU를 설계, 생산하는 기업이 수혜를 받지 않을까 라는 생각을 해봅니다.

소프트웨어쪽은 이미 해외기업들의 독주가 심하기에 한국이 어떻게 해볼 수 있는 수준이 아니고, 한국의 강점인 제조업을 살리는 방향으로 정책이 결정될 듯 합니다.

실제 투자는 어떻게 할 수 있는가?

위에서 보시다시피 실제 수혜를 받을 기업은 퀄컴 정도입니다. 갤럭시26에도 퀄컴 칩셋이 탑재될 것 같으니까요. 다만, 이번 갤럭시25의 역대급 판매량에도 불구하고 퀄컴의 주가는 별 영향이 없으니 퍼플렉시티 관련주로 엮어서 올라갈 급이 아닙니다. 애초에 퀄컴 같은 글로벌기업이 갤럭시 이슈로 인해 오른다는 건 말이 안 되죠.

따라서 퍼플렉시티 관련주에 집중하여 투자를 한다면 시가총액이 낮아 세력의 접근이 쉬운 국내 관련주들에 투자한 뒤 빠르게 치고 빠지는 전략을 하는 게 맞겠습니다.

NPU시대는 분명 다가오고 있으나 NPU를 단독으로, 강점으로 삼아 사업을 진행하는 기업은 찾아보기 어렵습니다. 그나마 국내에서는 오픈엣지테크놀로지가 설계에서 강점을 가지고 있고 해외에서는 퀄컴 정도일까요..?

조금 더 리스크를 감수한다고 하면 인텔도 좋은 선택지일 수 있습니다. 인텔의 주가가 매우 떨어져 있는 상태인데, AI에서 활로를 찾으려는 모습이 보이고 있으니 말입니다. 다만, 성공할 지 말지는 알 수 없습니다.

여기서 글 마치겠습니다. 여러분에게 도움 되셨길 바랍니다.